Новое совместное исследование финансового аналитика Романа Корнилюка и центра научных исследований и разработок "YouControl" проанализировало ТОП 1000 крупнейших компаний Украины по доходам в 2020 году.
Первая тысяча компаний в целом генерирует около 50-55% выручки всех предприятий Украины. Они осуществляют широкий спектр видов экономической деятельности. Секторы экономики, наиболее представленные в рэнкинге: пищевая промышленность (143 компании), нефтегазовый сектор (118), электроэнергетика (83) сельское хозяйство (77), розничная торговля (66) и металлургия (64).
Эти же отрасли наиболее представлены в ТОП 1000 компаний по размеру общих чистых доходов, но несколько в ином порядке: нефтегазовый сектор (797 млрд грн, что составляет 15,9% от всех доходов ТОП 1000), металлургия (13,3%), электроэнергетика (12,1%), розничная торговля (10,4%), пищевая промышленность (8,6%), сельское хозяйство (7,6%).
Такие секторы, как металлургия, транспорт и логистика, фармацевтика, табачное производство, несмотря на относительно более низкое количество крупных компаний в первой тысяче, генерируют значительно более высокие уровни доходов из расчета на одно предприятие. Основой же крупного бизнеса Украины остаются отрасли, использующие минеральные или земельные ресурсы. Тяжелая индустрия (прежде всего металлургия, нефтегаз и энергетика), агрокомплекс и пищепром до сих пор определяют секторальный профиль и международную специализацию Украины.
Географическое распределение ТОП 1000 компаний Украины является неравномерным. 50,3% крупного бизнеса по объему доходов концентрируются в Киеве. Еще 29% доходов генерируют 27% крупных предприятий из ТОП 1000, расположенных в промышленных центрах: Днепропетровской, Киевской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях.
Следующие по количеству компаний из ТОП 1000 и их вкладом в общий доход ‒ Львовская, Запорожская, Полтавская и Черкасская области. Меньше всего крупных компаний зарегистрировано в Луганской (6), Херсонской (5) и Черновицкой (3) областях.
Такая географическая структура ТОП 1000 указывает на то, что по концентрации производства и торговли в мегаполисах Украина относится к развивающимся странам. Усиление "полюсов экономического роста" вокруг крупных городов и одновременная стагнация многих депрессивных сельских районов ‒ яркое тому подтверждение.
При сравнении ТОП 1000 по итогам прошлого года результатам рэнкинга доходов компаний за 2019 год, аналитики YouControl заметили, что состав первой тысячи обновился на 20%. При этом среди 206 компаний, которые покинули рэнкинг первой тысячи по доходам, 15 в настоящее время находятся в процессе прекращения или обанкротились.
Динамика общих доходов, полученных компаниями из ТОП 1000 за 2020 год, оказалась умеренно нисходящей. Крупнейшие предприятия совокупно задекларировали 5 триллионов гривен, что на 2,7% меньше, чем общие доходы ТОП 1000 в 2019 году (5,1 трлн грн). Это неудивительно, учитывая рецессию, вызванную карантинными ограничениями и другими негативными последствиями пандемии, вызванной коронавирусом.
Среди секторов экономики, в которых зафиксировано наибольшее падение доходов, особенно выделяется нефтегазовый сектор. Из-за падения прошлогодней выручки Нефтегаза и обвала мировых цен на энергоносители нефтегазовый сектор снизил свою долю в доходах ТОП 1000 компаний на 3,5 процентных пункта до 15,9%. Также снизилась доля доходов компаний оптовой торговли (-0,5 п.п.), транспорта и угледобычи (-0,4 п.п.), машиностроения и коксохимической промышленности (-0,3 п.п.).
Лидерами роста по доходам по итогам карантинного 2020 года стали компании таких секторов экономики как: электроэнергетика (+1,4 п.п.), розничная торговля (1,1 п.п.), строительство (0,9 п.п.) и, что вполне логично, фармацевтика (0,8 п.п.).
В разрезе регионов вклад в общую выручку ТОП 1000 также изменился: лидерам роста доли в доходах первой тысячи были предприятия Одесской области (+0,6 п.п.), Киева и Черкасской области (по +0,5 п.п.). Зато снизилась доля в доходах крупных компаний Донецкой (-1,0 п.п.), Запорожской и Волынской областей (-0,3 п.п.).
Ковидный 2020-ый год оказал негативное влияние на крупнейшие компании страны: доходы снизились почти на 3%. При этом наибольшее снижение наблюдалось в нефтегазовом секторе, торговле, транспорте и угледобыче. Однако, ряду секторов удалось даже нарастить свои доходы, среди них: энергетика, розничная торговля, строительство и фармацевтика.
